Birbirine komşu olmalarına rağmen, Chidori Devlet Lisesi ve kızlara özel Kikyo Özel Akademisi iki farklı dünyada var gibi görünüyor. İkincisi kusursuz bir üne sahip ve zengin ailelerin çocuklarını tercih ederken, ilki aptal suçluların yuvasıdır. Kikyo'daki herkes, Chidori'deki komşularına derin bir nefret beslemektedir. On altı yaşındaki Rintarou Tsumugi, Chidori'de okuyan bir öğrencidir ve korkutucu yüzü nedeniyle insanlar ondan uzak durur. Rintarou, arkadaş grubundan memnun olduğu için buna aldırış etmez. Ancak, onlara henüz söylemediği bir şey vardır: bazen ailesinin pastanesinde yardım eder. Bir gün işteyken, Rintarou bir masada bir müşteri görür, ancak onunla konuşamadan kız kaçar. Ertesi gün, Kaoruko Waguri adlı kızdan bir özür mektubu alır. Kaoruko, onun görünüşü nedeniyle kaçmadığını ve Rintarou'nun iyi kalpli bir insan olduğuna inandığını söyler. Kaoruko'nun neşeli kişiliğine alışkın olmasa da, Rintarou onunla arkadaşlık kurmayı dört gözle bekler. Ancak önünde tek bir engel vardır: Kaoruko, Kikyo öğrencisidir!